Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Türk Telekom'daki yüzde 15 Hazine hissesinin halka arzında, toplam halka arz büyüklüğünün '1.9 milyar ABD doları' düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.

Kilci, kesin talep sonuçlarınını değerlendirilmesiyle yurtiçi yatırımcılara ayrılan payın yüzde 35'ten yüzde 40'a yükseltildiğini, yurtdışı yatırımcılara ayrılan payın ise yüzde 60'a çekildiğini açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanı Kilci, halka arz sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, yurtiçi yatırımcılardan '4.6 milyar YTL', yurtdışı yatırımcılardan ise '6.3 milyar YTL' talep toplandığını söyledi.

Kilci, buna göre kesin talep sürecinde, yurtiçi yatırımcılardan bu gruba ayrılan hisselerin 4.7 katı, yurtdışı yatırımcılardan ise 4.3 katı talep alındığını belirtti.

Kilci, toplam halka arz büyüklüğünün 1.9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiğini, bunun 1 milyar 150 milyon dolarlık kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsis edildiğini kaydetti.

Hisse satış fiyatı 4.60 YTL

Kilci bu arada, 1 YTL nominal değerli hissenin satış fiyat aralığının daha önce "3.90 - 4.70 YTL" olarak tespit edildiğini anımsatırken, satış fiyatının 4.60 YTL olarak belirlendiği bildirdi.

"Ek satış hakkını kullanmadık"

Kilci, ek satış hakkına yönelik soru üzerine, bu işlemde ek satış hakkını kullanmadıklarını, bu durumun, tamamen talep karşısında fiyatlandırmayla birlikte yapılan teknik değerlendirmenin sonucu alınan bir karar olduğunu söyledi.

Kararın, bir diğer gerekçesinin ise hissedarlar sözleşmesine göre yüzde 15'in üzerinde kamu hissesinin azalması durumunda, Türk Telekom Yönetim Kurulu'ndaki yönetim hakkının daha da sınırlanmasının söz konusu olabileceğini belirten Kilci, "Çok az bir hisse daha satarak, bu haklardan vazgeçilmesi söz konusu olabilecekti. Dolayısı ile tercihimizi bu noktada yaptık" dedi.

"Dünyada, en büyük 5'inci halka arz"

Kilci, Türk Telekom'un halka arz işlemi çerçevesinde, özellikle yabancı yatırımcılar tarafından gösterilen ilgi ve elde edilen başarının, gelişmiş piyasalarda başlayan ve ardından da tüm global piyasaları etkisi altına alan istikrarsızlık ortamında, Türkiye'ye yönelik bir "güvenoyu" olarak nitelendirilmesinin yanlış olmayacağını söyledi.

Kilci, yatırımcıların, piyasalardaki istikrarsızlıklara karşı, oldukça seçici olmaya başladıkları bir konjonktürde gerçekleştirilen halka arz işleminde, Türk Telekom'un 2005 yılındaki özelleştirme işlemi sonrasında cazip bir yatırım fırsatına dönüştüğünün de ortaya çıktığını ifade etti.

Halka arzdan 1.9 milyar dolar gelir

Kilci, "2008'de dünyada bugüne kadar yapılan en büyük 5'inci halka arz olan Türk Telekom hisselerinin halka arzından, yaklaşık 1.9 milyar dolar (2.4 milyar YTL) gelir elde edilecek. Türk Telekom halka arzı ülkemizde elde edilen gelir açısından en büyük halka arz olarak tarihe geçecek" dedi.

Kesin hisse fiyatı 4.60 YTL

Kesin hisse fiyatının 4,60 YTL olarak belirlendiğini kaydeden Kilci, bu rakam bazında şirket değerinin 15.5 milyar dolarına, hisse değeri bazında ise 12.7 milyar dolarına tekabül ettiğini söyledi.

Kilci, ön talepte 1.1 milyon lot ve 5.3 milyar YTL tutarında ön talep geldiğini belirtirken, Türkiye dışında, Almanya, ABD, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Suudi Arabistan olmak üzere, 6 farklı ülkede yerinde tanıtım toplantısının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kesin talep döneminde, yurtiçi yatırımcılardan 995 milyon lot ve 4.6 milyar YTL, yurtdışı yatırımcılardan ise 1.4 milyar lot ve 6.3 milyar YTL talep gerçekleştiğini belirten Kilci, yurtiçi yatırımcılardan bu gruba ayrılan hisselerin 4.7 katı, yurtdışı yatırımcılardan ise bu gruba ayrılan hisselerin 4.3 katı talep geldiğini söyledi.

Yurtdışı satış

Kilci, toplam halka arz büyüklüğünün 1.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini ve bunun 1.15 milyar dolarlık kısmını, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcıların oluşturduğunu bildirdi.

Kilci, yurtdışı satışın yüzde 30'unun İngiltere, yüzde 15'inin BAE, yüzde 11'inin ABD, yüzde 10'unun İsviçre, yüzde 9'unun Lübnan, yüzde 6'sının Suudi Arabistan, yüzde 6'sının Singapur ve yüzde 13'ünün ise diğer ülkelere gerçekleştirildiğini belirtti.

Kilci, şöyle devam etti:
"Toplam halka arzın yüzde 40'ının ayrıldığı yurtiçi bölümün satışından ise 966 milyon YTL (767 milyon dolar) gelir elde edildi. Bu bölümün dağılımı ise PTT çalışanlarına yüzde 1.75, Türk Telekom çalışanlarına yüzde 5.6, küçük tasarruf sahiplerine yüzde 15.1, alım gücü yüksek bireysel yatırımcılara yüzde 9.7, kurumsal yatırımcılara yüzde 6.8 oranında gerçekleştirildi.

PTT çalışanları, Türk Telekom çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerinin taleplerinin tamamı, kurumsal yatırımcıların yüzde 95'i, alım gücü yüksek yatırımcıların ise yüzde 6 oranında talepleri karşılandı."

Kilci, halka arzda yurtiçi yerleşik yatırımcılardan yaklaşık 95 bin talep geldiğini ve bunların 94 bin adetine dağıtım yapıldığını ifade ederken, "Bugüne kadar gerçekleştirilen halka arzlar arasında, yurtiçine en fazla tahsisat ve satışın yapıldığı işlemlerden biri olacaktır" dedi.

"Telekom için hep birlikte çaba sarf etmemiz lazım"

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany, Türk Telekom hisselerinin halka arz sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, özelleştirme kanunu çerçevesinde söz konusu hisselerin yüzde 5'e kadarının, Türk Telekom, PTT ve küçük yatırımcılara satılması gerektiğini anımsattı.

Halka arz çerçevesinde 5 bin 960 Türk Telekom, 1 bin 146 PTT çalışanının talepte bulunduğunu ifade eden Doany, mümkün olan en fazla sayıda Türk Telekom çalışanının hisselere sahip olmasını istediklerini söyledi.

Doany, "Dünyadaki en büyük şirketlerden biri olma yolunda, Türk Telekom için hep birlikte çaba sarf etmemiz lazım" dedi.

Bir gazetecinin, Türk Telekom'daki 'kontrol hakkının Kasım 2008'de sona ereceği ve bu süreç içinde Türk Telekom kontrol hakkının devri konusunda çalışma olup olmadığı' şeklindeki sorusu üzerine Doany, böyle bir devrin söz konusu olmadığını söyledi.
 
"Türk Telekom'a yoğun ilgi gösterildi"

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, Sheraton Oteli'ndeki PTT Genel Müdürlüğü'nün etkinliğinden ayrılırken, gazetecilerin Türk Telekom'un halka arzına ilişkin sorusunu yanıtladı.
 
Yıldırım, "İçeride siyasi belirsizlik olmasına rağmen dışarıda da hem ABD hem Avrupa kaynaklı ekonomik dalgalanma varken Türk Telekom halka arz edildi, tavan fiyattan alıcı buldu, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yoruma ihtiyaç var mı? Gerek içeride, gerek dışarıda, dünyada ve Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor, vatandaş aldırış etmiyor. Türkiye'ye, Türk Telekom'a yatırım yapmaya devam ediyor. Bundan güzel bir şey var mı ülke için?" yanıtını verdi.